智通财经APP获悉，苹果(AAPL.US)、华为发布会“撞档”激发业界关注。北京时刻周二凌晨1点，苹果名为“高光时刻”(Glowtime)的发布会说明启动。同期，由于华为将在9月10日下昼14:30举办新品发布会，被余承东称为“华为最具引颈性、立异性、颠覆性的居品”——三折叠屏手机HUAWEI Mate XT行将亮相。今天也被平凡视为两大阔绰电子巨头的正面较量，激发关注。
国产巨乳最初，简便来说苹果今天凌晨推出4款手机(iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max)，主要的升级点是芯片(数字版块进步会更大一些)和机身右边多了个拍照戒指按键，Pro版块的屏幕变大一些，视频拍摄功能进一步增强。
根据苹果中国官网信息，四款生人机的订价与iPhone 15系列迷漫一致，从5999元至最高13999元。雷同是本周五启动预订，下周五发货。
除了手机外，一同发布的还有AirPods 4(普遍款和主动降噪升级款)，以及Apple Watch Series 10。新款iPad mini、Mac mini臆测要比及10月发布了。
值得一提的是，“苹果AI”对英语言语的补助将在10月推出，并将在来岁推出中语补助。
分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 在一份投资者论述中写说念： “iPhone 16 的发布迷漫是为了苹果智能(Apple Intelligence) 。”“咱们臆测，改日几年，大家约 20% 的阔绰者最终将通过苹果生态系统看望和使用生成式东说念主工智能诳骗，这一切皆将从本周的 iPhone 16 启动。”
其次，华为的发布会定于9月10日下昼14点30分，近日华为开启了三折叠屏手机预订，订购火热程度超出市集预期。步履咫尺，华为Mate XT卓绝大师的预订通说念东说念主数已超300万东说念主。
余承东此前提前剧透称，华为将推出"具有颠覆性"的新址品，而iPhone16是苹果首款AI手机，各方对两大科技巨头同日"对决"期待值已拉满。
本年以来，阔绰电子结尾仁爱复苏，根据IDC数据，上半年大家智妙手机和PC的出货量呈现旯旮改善，辩认同比增长7.1%和2.2%。行业景气度复苏之际，又恰逢三季度是阔绰电子行业的旺季，三折叠手机与AI手机发布，是否能带动阔绰者购机关切，鼓舞产业链事迹范围增长？
业内东说念主士表示，从下流诳骗来看，阔绰电子的复苏力度相对仁爱，莫得爆款问世，也莫得爆发式的需求增长。上半年智妙手机和PC的出货量同比增长，主淌若由于此前一年半时刻，行业处在降价去库存。如果三折叠手机出货量理想，折叠屏幕的坐蓐制造门径将受益不少，包括折叠屏搭钮、拼装与检测神态、钛合金等关连材料诳骗。另外，连合本年前八月国内阔绰复苏态势，其对新品发布刺激投资者购买欲的持有严慎乐不雅气派。
而资历了销售低迷期后，苹果公司急需通过新址品的销售提振财务表现，市集亦期盼这家科技巨头的新址品能够打广阔绰电子新周期。这次发布会，苹果公司旨在向阔绰者和投资者展示在AI领域的进展，同期为其中枢居品注入新的活力。
无论奈何，苹果、华为皆给东说念主们带来了极新感，已有不少市集声息揣测，新品推出后将迎来换机潮。
产业不雅察家丁少将合计，换机潮大略会出现，但不宜过于乐不雅。从华为方面看，其主力居品仍是有待发布的华为Mate 70，对苹果而言，换机潮大略会出咫尺“果粉”里面，即依赖iOS生态，又想更换新机的群体，全所在的换机潮言之尚早。
近日华尔街知名投资机构Wedbush Securities发布研报称，苹果公司行将发布的 iPhone 16 系列(北京时刻周二凌晨1点亮相)可能有助于引颈大家阔绰者使用东说念主工智能的新波浪。此外，该机构还表示，越来越多的市集调研凭据标明，下一代苹果智妙手机可能将为苹果居品粉丝以及苹果股票粉丝们带来他们期待已久的“增长回话”与新一轮“超等升级换代周期”。Wedbush 守护该机构永远以来对苹果(AAPL.US)股票的“跑赢大盘”评级和 285 好意思元的主张价。
日前，中信建投发布研报称，8月头部AI 居品MAU保持增长，智能助手类AI居品MAU 更高，而AI陪护类居品月活表现更亮眼。Canalys 发布二季度智妙手机论述，揣测2024 年AI 手机浸透率将达到17%，并将在2025年进步30%。苹果和华为发布会“撞档”9 月10 日，AppleIntelligence 及华为智驾均有望鼓舞端侧AI 程度。
提出关注：1)国产化关连标的：硬件方面的纳想达、海光信息、神州数码等，基础软件方面的达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据等，诳骗软件及行业措置有筹算方面的金山办公、过甚软件、软通能源等;2)AI 当作新式坐蓐力器用，算力笃定性更高，流量进口更具诳骗卡位上风，提出关注金山办公、虹软科技、软通能源; 3)战略催化标的，提出要点关注财税改进和电改深入预期，保举关注国能日新等。
关连想法股：
舜宇光学科技(02382)：舜宇光学当作华为录像头模组主力供应商，出货市占率多年名次前二。公司有望不竭受益手机光学立异升级和汽车ADAS系统的加快浸透，多摄/3D/车载等永远成长逻辑昭彰。8月下旬好意思银证券发布研究论述称，将舜宇光学科技(02382)主张价从70港元上调至75港元，重申“买入”评级，指出其上半年齿迹表现露出，各项业务皆录得基础改善，受到居品组合调理的带动，居品平均售价及毛利皆有所高涨，公司也对AR领域发展变得更有信心。该行表示，将舜宇光学2024至2026年盈利预测上调6%至9%，对应料理层将全年狡计衔尾上调，同期憧憬来自苹果公司的名堂进展较预期好，将为来岁及2026年业务带来补助。
丘钛科技(01478)：丘钛科技是一家中国脉土录像头模组制造商，专注于面向中国品牌智妙手机及平板电脑制造商的中高端录像头模组市集。丘钛科技不仅是中国少数于录像头模组制造中使用COB及COF拼装工夫的制造商之一，亦是中国脉土少数纯熟掌合手多种工艺制程能大范围坐蓐指纹识别模组的厂商之一。
中软外洋(00354)：东北证券此前指出，中软外洋有望受益鸿蒙生态发展，参预快速延迟期。申万宏源则指出，中国软件外洋当作首家与华为签署Harmony OS元处事的IT处事商，为用户提供端到端的Harmony OS原生诳骗、元处事、三方SDK研发、测试、运营全人命周期措置有筹算，匡助企业快速、高效、低本钱拥抱鸿蒙。咫尺已在栈房文旅、政务、金融、医疗等多个行业签约数十家客户，上线十多款鸿蒙原生诳骗与元处事。
京东方精电(00710)：此前，华为P20Pro以及华为P30系列手机领受京东方的屏幕。
瑞声科技(02018)：8月下旬摩根大通发布研究论述称，守护瑞声科技“增持”评级，主张价从29港元上调至34港元。论述中称，瑞声科技上半年齿迹胜预期，利润率苍劲回升，料理层标明不竭看好本年收入表现将闲暇，利润率可连接复苏，收获于光学业务转亏为盈，毛利改善幅度较预期更为显耀，公司坚信趋势将于下半年不竭。揣测来岁及改日，小摩坚信瑞声的盈利才调将可进一步显耀进步，主要受到智妙手机骨子价值进步、AI智妙手机的推出，以及可折叠式手机浸透率高涨、新散热系统Vapor Chamber及搭钮居品孝敬加多，以及汽车声学关连业务发展的带动。
高伟电子(01415)：高伟电子是一家主要从事相机模组业务的投资控股公司。相机模组分部从事联想、斥地、制造及销售用于迁徙斥地及家庭电器的相机模组业务。光学部件分部从事联想、斥地、制造及销售用于光碟机的光学部件业务。该公司的居品主要销往中国大陆及韩国地区。该公司的主要客户包括Apple、LG电子、三星电子及日立。
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